2024智驾供应商洗牌：华为、地平线、毫末等率先突围

2024开年之际，中国智驾市场继续风起云涌。在近期刚刚结束的中国电动汽车百人会上。华为依旧气势汹汹，力争拿下智驾头把交椅席位；大疆宣布让高阶智驾成为标配，地平线要在智驾和大模型两个“杀手级”应用中崭露头角；此前在2023年10月，毫末就发布了三款千元级极致性价比的辅助驾驶产品，同样在大会上博得关注。

低价高配已经成为进入智驾战局的基础门槛，华为、地平线、大疆、毫末等率先突围。目前中国智驾供应商正呈现出井喷式的发展态势，在众多科技公司当中，随着竞争的日趋白热化，逐渐显现出梯队和派系的发展势头。

华为是目前智驾领域发展速度最快的玩家之一，2022年7月,搭载华为智能辅助驾驶解决方案系统ADS 1.0的极狐阿尔法正式发布，标志华为正式落地城区级别的智能驾驶。2023年4月16日，华为正式发布ADS 2.0，在算法层面实现了巨大突破，目标直指不依赖于高精地图的城区智能驾驶功能。华为ADS 2.0能够快速实现无图智能驾驶NCA，主要还是依赖两个算法，「识物」的GOD 2.0网络和「识路」的RCR 2.0。华为ADS 2.0进一步升级GOD网络，道路拓扑推理网络进一步增强，有点类似于特斯拉的占用网络。另外GOD 2.0障碍物识别无上限，障碍物识别率达到99.9%;RCR2.0能识别更多路，感知面积达到约2.5个足球场，道路拓扑实时生成。

华为与车企的合作模式具备多样化，主要分为三种：零部件供应模式，华为提供标准化零部件；华为HI模式，提供全栈智能汽车解决方案；以及“鸿蒙智行”模式，深度参与整车设计、营销及终端销售。在鸿蒙智行模式下，华为正在建立一个强大的智驾联盟，华为目前与四家车企合作，共同打造“鸿蒙智行”，其中和赛力斯合作的品牌为问界，和奇瑞合作的是智界，和北汽合作的品牌是享界，以及与江淮共同打造的傲界。这三种模式展现了华为在汽车行业全方位的技术实力和创新能力，也看出华为在开创属于自己的智驾帝国。

在近期中国电动汽车百人会上，华为余承东更是十分敢言，首先大胆表示华为智驾已经超越小鹏，随后表示鸿蒙智行模式和HI模式取得了相当不错的战绩，继鸿蒙智行在今年前3个月实现扭亏为盈后，华为车BU将在今年实现扭亏为盈。余承东一向以敢讲敢说出名，但敢在中国电动汽车百人会这么大的论坛上讲出来，一是可以看出华为强大的野心与魄力，二是可以窥见华为的技术实力确实硬的有底气。

与华为的高歌猛进不同，大疆车载则另辟蹊径，走上了主打性价比的智驾之路。在近日结束的中国电动汽车百人会论坛上，大疆车载负责人沈邵劼提出让高阶智驾成为标配的口号，成行平台在已量产的「7V+32TOPS」基础版配置上，推出「7V+100TOPS」及「10V+100TOPS」两个配置，其中「7V+100TOPS」配置，有望让15万元级别的乘用车都拥有全国都能开的城市领航功能。

据悉以上三个配置今年均有新款量产车落地，为「成行平台」全面覆盖市面主流8～25万多种动力车型提供支撑，满足广大主流车型消费用户对高阶智能驾驶日益增长的功能体验需求。大疆车载在保持传感器配置不变的前提下，仅通过提升车端算力就能向用户提供城市领航功能。这也意味着，即便是已经搭载成行平台基础版的宝骏悦也、宝骏云朵和奇瑞iCAR 03等车型，也能通过pin to pin更换100TOPS算力的域控制器来获得城市领航功能。

作为自动驾驶领域一家成立不到五年的初创公司，毫末智行逐渐找到适合自己的节奏和步调，以极致性价比的产品定位找到了属于自己的智驾市场。毫末与特斯拉的的技术路线类似，特斯拉坚持大模型、大数据和大算力以及走端到端的技术路线，毫末与其思路不谋而合。在AI自动驾驶领域，毫末是大模型研发和应用的先行者。去年4月11日，毫末正式发布了业内首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT，中文名雪湖·海若，成为大模型技术落地自动驾驶新范式。

对于中国智驾市场来说，毫末智行CEO顾维灏近期也给出了他的判断与思考，顾维灏认为，AI大模型技术是自动驾驶真正实现的唯一路径。端到端自动驾驶也会是未来很重要的技术方向，但还需要几年的时间才能到来。因此这几年是从离散到聚集，感知模型、认知模型、控制模型聚集到一块，从分散到聚集的一个过程。截止到2024年2月，毫末乘用车智能驾驶产品HPilot搭载车辆超过20款，用户辅助驾驶行驶里程突破1.3亿公里，魏牌高速NOH用户月活跃使用率已经超过88%。毫末HP170、HP370、HP570三款千元级辅助驾驶产品，有着极高的性价比，可满足高、中、低价位不同车型的量产需求。有行业人士认为，毫末快速跻身中国自动驾驶第一梯队，归功于技术、工程化能力以及丰富的量产经验。2024开年，有消息称毫末又获得两家主机厂合同。据悉，其中一家为头部主机厂大规模量产订单。

视线转向另一家智驾供应商Momenta ，Momenta是专注于智能驾驶领域的人工智能技术公司，为汽车企业提供智驾方案。为实现可规模化的自动驾驶，Momenta基于数据驱动的“飞轮”技术洞察，以及量产自动驾驶（Mpilot）与完全无人驾驶（MSD）相结合的“两条腿”产品战略，提供不同级别的自动驾驶解决方案，更高效快速地实现无人驾驶规模化落地。

目前，Momenta已与包括上汽集团、通用汽车在内的多家车企和一级供应商达成深度合作，联手打造高阶智能驾驶解决方案。

国内智能驾驶领域的大多数基于高精地图的解决方案都采用与Momenta算法2.0类 似的方案，包括高精地图感知算法和基于规则的规控算法。该方案能够在相对较少的AI算力和简单算法的情况下，实现相对稳健安全的高阶智能驾驶，但是也存在拓展性较弱，对多样化场景和地区的使用需求不够友好的问题，因此Momenta已经将算法进步到3.0时代，具备更强的泛化能力。

相较于前面提到的几家供应商，小马智行则是L4玩家入局L2+高阶智驾的代表，L4可以说是理想很丰满，现实很骨感，在行业内同行都在争抢L2蛋糕的时候，如果一味死磕L4无异于是一种“慢性自杀”，因此转型是在当前环境下势在必行的，L4玩家此前研发多以追求极致性能为导向，工程化能力和成本控制通常是短板所在。L4企业起步于商用车场景，对成本和功耗的敏感度较低，而这两者恰恰是乘用车企最为看重的部分，尤其是针对较低级别的 L1/L2 功能，所以在目前智驾市场，这两家企业并没要拿到太多商业化订单，量产之路走的并不顺畅。此外，L4级软件在较低硬件配置下运行也存在优化与兼容方面的挑战。因此这也是为什么小马智行虽然有着更高阶的技术储备却未能在智能辅助驾驶领域挤进第一梯队的原因。

有好的算力基础，才能保证智驾的上层建筑足够稳定。作为一家2015年成立的智能驾驶计算方案提供商，地平线自成立以来通过软硬结合的前瞻性技术理念，研发了高效能硬件计算平台和开放易用的软件开发工具，服务于众多车企。最新消息，地平线已选好投行，计划今年在香港IPO，或筹资5亿美元。

中国电动汽车百人会论坛（2024）上，地平线创始人兼CEO余凯表示，当前市面上的高速NOA刚好达到“好用”，还未让消费者“爱用”，城区NOA则未达“可用”。在他看来，作为从业者，对高阶智能驾驶量产落地需要冷静分析，“既要对其未来抱有信心，也要对现状有客观的认识。”另外余凯表示：在车载操作系统里面杀手级的应用就两个——第一个就是智能驾驶，第二个就是大模型，大模型带来了全方位人机交互的智能化。

智驾公司的未来不仅取决于技术的先进性，更在于其产品的市场应用和用户接受度。华为、大疆和毫末等公司因其强大的技术和市场表现被视为第一梯队，而小马和新进的地平线则因量产能力较弱而位于次一梯队。这一划分反映了行业对“开城就是第一梯队”、“技术强就是实力强”的认知正在转变。

在未来的竞争中，那些能够准确把握行业趋势、与主机厂紧密合作，并且具备量产能力的智驾公司，将更有可能在市场中脱颖而出。随着技术的不断进步和市场的日益成熟，我们有理由相信，中国的自动驾驶行业将迎来更加辉煌的明天。